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　　国产手机高端化，A股芯片、OLED细分产业链迎机遇

　　记者 张赛男 实习生杨唯琬 上海报谈

　　据Canalys数据，2022年内行智高手机市集资格大幅下滑12%后，2023年市集呈现初步的复苏迹象。

　　尽管瞻望2023年出货量仍下降5%，但下落趋势已有所放缓。Canalys瞻望，2023年智高手机出货量将达到11.3亿部，到2024年将增长4%，达11.7亿部。

　　国内市集，在华为、小米等品牌的带动下，也出现昭彰回暖趋势。

　　证据Counterpoint Research数据，中国智高手机市集正在复苏，本年10月前4周平均销量增长11%。

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　　值得注意的是，中国国产手机出现高端化趋势。GfK中国发布的2023年第三季度手机市集证明知道，中国手机市集均价近几年来络续增长，狂放本年第三季度均价已达到3480元，而3500元档经常亦然分歧高端市集的价位线。

　　该证明合计，这种增长主如果由高端机型占比训诲和超低端居品销量下降导致。

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　　在高端化趋势之下，功能和工夫的升级，也将带来产业链零部件特定门径的市集机遇，举例，卫星通讯功能带来的契机、折叠屏带动柔性OLED面板的需求等，为关系供应链企业带来一定事迹弹性。

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　　消费电子渐走出低谷

　　证据Canalys的最新预测，内行智高手机市集在2022年下滑12%后，已出现了复苏的初步迹象。

　　天然瞻望2023年出货量仍将下降5%，但跟着中东、非洲和拉丁好意思洲等地区出货量本年分别呈现9%、3%和2%的增长，内行全体的下降势头已放缓。

　　Canalys还预测，瞻望2024年内行智高手机出货量将增长4%至11.7亿部。

　　不仅如斯，群智盘考(Sigmaintell)最新预测知道，2023年内行智高手机市集的出货量约10.9亿部，同比下降5.3%，2024年内行智高手机市集的出货量约为11.1亿部，同比增长1.8%。

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　　另一家盘考机构IDC的预测愈加乐不雅：内行智高手机出货量的同比下降幅度将在2023年收窄至3.2%，瞻望出货量为11.7亿台，并于2024年已毕反弹，同比增长6%。

　　看成智高手机消费最攻击的市集之一，中国智高手机市集面孔也在重塑。

　　工业和信息化部数据知道，1月至9月，我国手机产量10.9亿台，同比增长0.8%，至极是9月同比增长11.8%。

　　关系府上知道，分厂商来看，内行智高手机厂商第三季度的出货量前五名中有三名来自中国。其中小米位列第三，三季度出货量为4150万部，市集份额为14.8%，出货同比增长2.5%，是前三名中独一市占率、出货量同比高涨的厂商。

　　本年以来，消费电子产业链在 A股市集最受关注的莫过于华为产业链。

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　　21世纪经济报谈记者此前梳理三季报发现，环比来看，在华为新机的带动下，产业链呈现复苏趋势，第三季度盈利气象昭彰转好。汇顶科技、兴森科技、欧菲光第三季度净利润环比大增，增幅分别达到50倍、15倍、11倍。

　　从存货变化来看，在资格了一二季度的存货耗尽之后，三季度末存货再度回升，但相较于旧年同期有所下滑。

　　关于第三季度事迹的环比增长，兴森科技关系东谈主士曾对21世纪经济报谈记者暗示，“主如果受到统统这个词市集行情的影响，当今消费电子市集亦然回暖趋势。”

　　12月1日，21世纪经济报谈记者还以投资者身份致电同兴达(002845.SZ)证券部，关系东谈主士暗示，近期国产手机品牌销量的训诲一定过程上也带动了上游产业链订单的增长，“咱们公司订单气象一直很好，这和消费电子行情回暖也有一定关系。”

　　在全体回暖中，连年来智高手机的高端化趋势也愈发昭彰。

　　本年下半年，华为发布Mate60系列、小米发布14系列，都点火了高端机市集的暖热。同期，折叠屏机型的爆发式增长，也带动市集全体均价的水长船高。

　　Canalys此前公布关总共据知道，2023年第三季度高端智高手机(售价3500元以上)的出货量占比已达33%，同期中高端机型(售价2500-3499元)的出货量占比达到了19%。

　　高端化细分机遇

　　通不雅本年最新出炉的国产中高端手机，升级无外乎围聚在芯片、屏幕、录像头、续航等方面，再加上一些新功能的重叠，如华为首发卫星通话功能、星闪贯穿等。

　　看成中枢的芯片门径，手机高端化离不开自研芯片，华为Mate 60系列、Mate X5就搭载了麒麟9000S芯片。

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　　著明分析师郭明錤暗示，从2024年开动，华为的新机型将全面收受自家贪图的新麒麟料理器，瞻望在本年年底到来岁岁首，华为将会掀翻“全线搭载新芯片”的激流。

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　　这意味着将给国内芯片产业链的先进封装、半导体成就与材料企业等带来机遇。

　　屏幕方面，从手机厂商发布的新机来看，OLED屏着实成为标配，苹果、华为、荣耀、小米等品牌多个居品线都能看到OLED屏的身影。尤其跟着折叠屏的普及，粗犷、可曲折的OLED屏更成为必选。

　　2023年以来，维信诺(002387.SZ)、京东方(000725·SZ)、华星光电、深天马(000050.SZ)等国内企业在纷纷加快柔性OLED面板业务，同期计算布局更高世代产线。

在本期高研班开班仪式上，“齐鲁工业大学(山东省科学院)教学实习实训基地”正式落地市文化馆，这标志着双方建立了更加广泛、深入的良好合作机制，为双方充分发挥职能优势，开展丰富的实践活动奠定了坚实基础。齐鲁工业大学艺术设计学院副院长高纪洋表示，希望双方依托实践基地平台，优势互补、互利共赢，为下阶段深度合作创造更多便利条件，建立健康持久的合作关系。

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　　市集调研机构麦吉洛盘考证明合计，2023年中国智高手机品牌大幅加多国产柔性AMOLED采购量，将使京东方、维信诺、天马、TCL华星等柔性AMOLED出货齐大幅增长。瞻望2023年内行智高手机柔性AMOLED出货量将达4.91亿片，同比增长超25%。

　　一家面板供应商对21世纪经济报谈记者暗示，“伴跟着国产中高端手机的崛起，国产OLED屏正在络续加剧讲话权，也率领国产知道产业迈向产业链的中高端。”

最近，许多足球明星都在为即将到来的国际友谊赛做准备。据悉，其中一位明星甚至为了保持最佳状态，特地租下了一座私人岛屿进行特训，让不少球迷羡慕不已。

　　录像头方面，苹果发布的高端机型iPhone 15 Pro Max配备了潜望式镜头，使平直机镜头进一步向高端迈进。郭明錤暗示，华为将在2024年上半年推出P70、P70 Pro和P70 Art，该系列手机也会配备潜望录像头。

　　从产业链契机来看，潜望式镜头产业链的上游市集主要为零部件供应商，中枢部件波及棱镜、音圈马达(VCM)、镜头、CIS；中游为模组封装厂商，并需要成就厂商进行拼装检测；卑鄙主要为各智高手机末端厂商。

　　21世纪经济报谈此前报谈指出，接洽于卫星通讯的产业链契机，主要围聚在卫星制造、卫星放射、大地成就、卫星运营及处事等门径。

　　当今市集东谈主士巨额合计，卫星互联网现时发展阶段仍处早期，卫星制造将会是启程点受益的产业链门径。

　　东莞证券就指出，华为高端手机的强势归来，一方面有望拉动智高手机末端销售，带动消费电子产业链触底反弹，可关注国产高端手机转头配景下智高手机供应链的事迹弹性，把捏卫星通讯、星闪贯穿、手机射频、散热、手机光学和折叠屏等细分门径；另一方面，华为新机零部件国产化过程大幅训诲，关注内资晶圆厂产能延迟配景下先进封装企业、半导体成就与材料的投资契机。

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